В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу подозрительности и страха, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. Известный драматург, чьи пьесы недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в центре скандала, обвиненный в распространении антисоветских идей. Его последнюю работу снимают с репертуара театра, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Кажется, жизнь рушится на глазах, будущее представляется беспросветным и пугающим. Именно в этот момент отчаяния и полной потери ориентиров судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем, но ее брак давно стал формальностью, источником глубокой внутренней тоски и одиночества. Встреча с драматургом становится для обоих глотком свежего воздуха, лучом света в царящем вокруг мраке. Между ними вспыхивает страстный и запретный роман, который, однако, не может полностью затмить творческий кризис и социальное падение героя. В поисках выхода из творческого тупика и желая осмыслить абсурдность происходящего вокруг, драматург начинает работу над новым произведением. Его роман становится своеобразным зеркалом, отражающим как его собственную драму, так и причудливые, а порой и пугающие черты современного ему общества. В это повествование он вплетает образы людей из своего окружения, придавая им литературные черты. Но центральной и самой загадочной фигурой становится мистический персонаж по имени Воланд, могущественный и ироничный иноземец, в чьем облике угадываются черты одного знакомого иностранца. Воланд и его свита появляются в Москве, чтобы провести свой странный бал, в ходе которого обнажаются самые темные стороны человеческой натуры – лицемерие, жадность, трусость и предательство. Параллельно развивается история мастера, создавшего гениальный роман о Понтии Пилате, и его верной возлюбленной Маргариты, готовой ради него на сделку с самими темными силами. Эти два повествования – современное и историческое – переплетаются, создавая сложную картину вечной борьбы между творческой свободой и давлением системы, между любовью и долгом, между светом и тьмой. Финал истории оставляет место для надежды, предлагая своим героям не традиционный покой, но особую, вечную свободу, обретенную через страдания и верность своим идеалам.